Vermögensoptimierung beginnt mit einer sorgfältigen Analyse

Wann haben Sie zuletzt einen Vermögensstatus aufgestellt?
Sind Sie sich Ihrer Gesamtsituation bewusst?
Ist dies die richtige Aufstellung für die Zukunft?

Gemeinsam mit Ihnen definieren wir ein adäquates Risikoprofil unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Lebensplanung. Selbstverständlich ziehen wir dabei auch gerne Ihre persönlichen Berater hinzu.

"Was wäre passiert, wenn sich vor einem Monat Ihre Lebensumstände dramatisch verändert hätten?" "Wären Ihre Lieben abgesichert und versorgt?" "Oder was wäre gewesen, wenn Sie eine bedeutende Erbschaft gemacht hätten?" sind nur einige der Fragen, die wir Ihnen stellen werden.

Damit Sie sorglos sein können, stellen wir Ihnen konkrete Fragen. Fragen zu Ihrer aktuellen finanziellen und familiären Situation, Ihren Zukunftsplänen, Bedürfnissen und Lebensumständen. Wir reflektieren Ihre finanzielle und familiäre Situation, Ihre Lebensumstände, Zukunftspläne und Liquiditätsbedürfnisse.

Um Ihre Anliegen ganzheitlich zu erfassen, nehmen wir uns Zeit für Sie. Deshalb sind uns ausführliche Gespräche mit Ihnen wichtig. Nur so kann eine Vermögensverwaltung optimal durchgeführt werden.